DAC Patrimoine

DAC PATRIMOINE FINANCE: Conseil en Gestion de Patrimoine, agréé CIF (Conseil en Investissements Financiers)

Créée depuis 14 ans, la société DAC Patrimoine, spécialisée dans le conseil et la gestion du patrimoine de la famille, a fait ses preuves dans des domaines qui vous concernent très directement :

PROTEGER votre Famille
OPTIMISER votre Fiscalité
PREPARER votre retraite
TRANSMETTRE votre Patrimoine

Pour vous, aujourd’hui, l’un au moins de ces objectifs est prioritaire : mais lequel ? comment faire pour l’atteindre ?

C’est ce que nous vous proposons d’étudier avec vous, en toute confidentialité et avec l’objectivité et le professionnalisme que requiert la gestion du patrimoine de votre famille.

A partir d’une étude personnalisée, et en collaboration avec nos équipes de spécialistes, nous vous soumettrons des solutions adaptées à vos attentes. Vous aurez ainsi une analyse claire de votre situation et des perspectives potentielles de votre patrimoine.

Afin d’apporter le meilleur conseil à ses clients DAC a su développer son expertise répartie sur 4 métiers bien distincts :

1) L’Optimisation Fiscale basée sur l’immobilier et l’ensemble des lois de finances, en assurant un suivi personnalisé de nos investisseurs.
Il s’agit ici du cœur historique du groupe.

2) Le Crédit lié aux opérations immobilières.
Courtier bancaire, nous avons développé notre marque « Crédit DAC’Or » pour proposer une offre complète de financement (acquisition de résidence principale et secondaire, commerce…).

3) Le pôle Finance comprenant l’assurance vie, les produits financiers et la prévoyance.
Dans ce domaine, nous sommes courtiers en assurance, agréé C.I.F. (Conseil en Investissement Financier) sous la référence F000028 association agréée par l’A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers) .

Ces trois départements permettent des montages puissants et intelligents en matière d’optimisation fiscale.

4)Le pôle Stratégie Patrimoniale pour conseiller nos investisseurs dans la préparation de leur retraite et de leur succession.